미국 ETF 비교 분석 Stock Analysis 활용법

 

Stockanalysis.com은 미국 ETF 투자자들에게 객관적인 데이터와 분석 도구를 제공하여 투자 전략 수립에 도움을 주는 강력한 플랫폼입니다. ETF 비교 분석에 특화된 기능들을 활용하여 최적의 투자 포트폴리오를 구성하는 방법을 알아보겠습니다.

1. ETF 스크리너 (ETF Screener) 활용

• 맞춤형 검색: 자산 유형, 섹터, 운용 자산 규모, 수익률, 배당률 등 원하는 조건을 설정하여 투자 목표에 부합하는 ETF를 빠르게 검색할 수 있습니다.
• 비교 분석: 검색 결과에서 여러 ETF를 선택하여 주요 지표, 수익률, 보유 종목 등을 한눈에 비교 분석할 수 있습니다.
• 필터 기능: 다양한 필터 기능을 활용하여 특정 조건에 맞는 ETF만 추출하여 비교 분석할 수 있습니다. 예를 들어, 특정 섹터에 집중 투자하고 싶다면 섹터 필터를 활용하여 해당 섹터 ETF만 비교 분석할 수 있습니다.

2. ETF 상세 정보 페이지 활용

• 기본 정보: ETF 명칭, 티커 심볼, 운용사, 자산 유형, 운용 자산 규모, 수수료 등 ETF의 기본 정보를 확인할 수 있습니다.
• 수익률: 일별, 주별, 월별, 연간 수익률 등 다양한 기간별 수익률을 그래프와 함께 제공하여 ETF의 성과를 직관적으로 파악할 수 있습니다.
• 보유 종목: ETF가 어떤 종목들을 어떤 비중으로 보유하고 있는지 확인할 수 있습니다. 투자하려는 ETF의 투자 전략과 위험 분산 정도를 파악하는 데 중요한 정보입니다.
• 배당 정보: ETF의 배당금 지급 내역, 배당률 등을 확인할 수 있습니다. 배당 투자를 고려하는 투자자들에게 유용한 정보입니다.
• 분석가 평가: 전문 애널리스트들의 ETF에 대한 투자 의견과 목표 가격을 확인할 수 있습니다. 다양한 시각을 참고하여 투자 판단에 활용할 수 있습니다.

3. ETF 비교 분석 활용 팁

• 투자 목표 설정: ETF 투자 목표를 명확히 설정하고, 목표에 부합하는 ETF를 검색하고 비교 분석하는 것이 중요합니다.
• 다양한 지표 활용: 수익률뿐만 아니라 운용 자산 규모, 수수료, 보유 종목, 배당률 등 다양한 지표를 종합적으로 고려하여 ETF를 비교 분석해야 합니다.
• 리스크 관리: ETF 투자 시에도 리스크 관리가 중요합니다. 분산 투자를 통해 리스크를 줄이고, 투자 목표와 위험 감수 수준에 맞는 ETF를 선택해야 합니다.

Stockanalysis.com은 미국 ETF 투자에 필요한 다양한 정보와 분석 도구를 제공하여 투자자들이 현명한 투자 결정을 내릴 수 있도록 돕습니다. ETF 스크리너, 상세 정보 페이지, 다양한 분석 도구들을 적극 활용하여 최적의 투자 포트폴리오를 구성하고 성공적인 투자를 이루어내시길 바랍니다.

 

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다음의 링크를 눌러, 실제로 ETF를 비교 분석해 보겠습니다. 

https://stockanalysis.com/etf/compare/ 

 

 

사이트에 접속하면, 왼쪽 메뉴에서 "ETFs - > Comparsion Tool"이 선택되어 있을 것입니다. 이제 필터를 선택해 보겠습니다. 우측 상단의 필터를 누르면, 주가, 가격변동, 총수익, 총수익률(%), 배당금, 배당성장률, 총배당성장률을 기본으로 비교할 수 있게 되어 있습니다. 로그인을 하거나 회원가입을 하지 않을 경우 동시에 총 3개까지 비교가 가능합니다.

 

원하시는 티커를 3종 입력한 후, 저는 total return%을 기준으로 비교해 보았습니다. 

 

 

이 이미지는 미국 주식 시장에 상장된 세 가지 ETF(상장지수펀드)인 VOO, VUG, QQQ의 2011년부터 2024년까지의 주가 흐름을 비교 분석한 그래프입니다.

• VOO (Vanguard S&P 500 ETF): S&P 500 지수를 추종하는 ETF로, 미국 대형주 500개 기업에 투자합니다.
• VUG (Vanguard Growth ETF): 성장주 중심으로 구성된 ETF로, 높은 성장 잠재력을 가진 기업에 투자합니다.
• QQQ (Invesco QQQ Trust): 나스닥 100 지수를 추종하는 ETF로, 기술주 중심으로 구성되어 있습니다.

주가 흐름:

• VOO: 2011년부터 꾸준히 상승하여 2024년 현재 가장 높은 가격을 기록하고 있습니다. 2011년 대비 531.77%의 상승률을 보였습니다.
• VUG: 2011년부터 2020년까지 VOO와 비슷한 상승세를 보였으나, 2021년 이후 상승폭이 둔화되었습니다. 2011년 대비 712.40%의 상승률을 보였습니다.
• QQQ: 2011년부터 2020년까지 가장 가파른 상승세를 보였으나, 2021년 이후 상승폭이 둔화되고 VOO와 비슷한 수준을 유지하고 있습니다. 2011년 대비 1,048.35%의 상승률을 보였습니다.

 

2011년부터 2024년까지의 장기적인 관점에서 QQQ는 가장 높은 수익률을 기록했습니다. 다만, 2021년 이후에는 상승폭이 둔화되었고, VOO와 비슷한 수준을 유지하고 있습니다. VOO는 안정적인 상승세를 보여주었고, VUG는 성장주 투자를 통해 높은 수익을 기대할 수 있지만, 변동성이 큽니다.

 

 

투자 시 고려 사항:

• 투자 목표: 안정적인 수익을 추구한다면 VOO, 높은 성장 잠재력을 추구한다면 QQQ 또는 VUG를 고려할 수 있습니다.
• 리스크 허용 수준: VOO는 상대적으로 안정적인 투자이며, QQQ와 VUG는 변동성이 큰 투자입니다.

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다음으로는 배당금을 기준으로 필터링(스크리닝) 해보았습니다. 

 

 

위 이 이미지는 미국 주식 시장에 상장된 세 가지 ETF(상장지수펀드)인 VOO, VUG, QQQ의 2012년부터 2024년까지의 주가 흐름과 배당금(TTM)을 비교 분석한 그래프입니다.

• VOO (Vanguard S&P 500 ETF): S&P 500 지수를 추종하는 ETF로, 미국 대형주 500개 기업에 투자합니다.
• VUG (Vanguard Growth ETF): 성장주 중심으로 구성된 ETF로, 높은 성장 잠재력을 가진 기업에 투자합니다.
• QQQ (Invesco QQQ Trust): 나스닥 100 지수를 추종하는 ETF로, 기술주 중심으로 구성되어 있습니다.

주가 흐름:

• VOO: 2012년부터 꾸준히 상승하여 2024년 현재 가장 높은 가격을 기록하고 있습니다.
• VUG: 2012년부터 2020년까지 VOO와 비슷한 상승세를 보였으나, 2021년 이후 상승폭이 둔화되었습니다.
• QQQ: 2012년부터 2020년까지 가장 가파른 상승세를 보였으나, 2021년 이후 상승폭이 둔화되고 VOO와 비슷한 수준을 유지하고 있습니다.

배당금(TTM):

• VOO: 2024년 현재 1.84달러의 배당금을 지급하고 있습니다.
• VUG: 2024년 현재 1.00달러의 배당금을 지급하고 있습니다.
• QQQ: 2024년 현재 2.64달러의 배당금을 지급하고 있습니다.

 

2012년부터 2024년까지의 장기적인 관점에서 VOO는 안정적인 상승세와 꾸준한 배당금 지급을 통해 가장 높은 수익률을 기록했습니다. QQQ는 높은 성장 잠재력을 보여주었지만, 변동성이 크고 배당금이 낮다는 단점이 있습니다. VUG는 성장주 투자를 통해 높은 수익을 기대할 수 있지만, 변동성이 크고 VOO보다 낮은 배당금을 지급합니다.

 

투자 시 고려 사항:

• 투자 목표: 안정적인 수익을 추구한다면 VOO, 높은 성장 잠재력을 추구한다면 QQQ 또는 VUG를 고려할 수 있습니다.
• 리스크 허용 수준: VOO는 상대적으로 안정적인 투자이며, QQQ와 VUG는 변동성이 큰 투자입니다.
• 배당금: 꾸준한 배당 수익을 원한다면 VOO, 배당보다는 성장에 집중하고 싶다면 QQQ 또는 VUG를 고려할 수 있습니다.

 

이와 같은 방법으로 ETF를 직접 비교분석해 보시기 바랍니다.